董必武(李安清 饰)说许世友(黄品沅 饰)(黄若萌 饰)对张国焘(绳中 饰)十分忠心，批判张国焘使他产生了过激行为，毛泽东(唐国强 饰)亲自去看望许世友，可他却大骂毛主席。许世友说在死前要见毛主席一面，毛泽东同意见他，并同意给他一把枪和十发子弹让他一个人来见他。许世友为此十分不解，心事重重地来找毛泽东。斯诺(罗弗.尤里 饰)的书引起各界人士的反应，大家都想来延安，美国名记者史沫特莱(安.拉.安娜 饰)女士也来到延安对毛泽东、朱德(王伍福 饰)再次进行采访。周恩来(刘劲 饰)在去西安的路上遭到了土匪的袭击，伤亡惨重……